Het continue proces

Een bewezen werkwijze
Een gedegen financieel plan vormt de basis voor een realistisch en verantwoord beleggingsbeleid. Om tot zo'n plan te komen gaat Van Lieshout & Partners samen met u volgens een bewezen, stapsgewijze methodiek te werk. Startpunt is een uitgebreide inventarisatie van uw financiële positie, met aandacht voor alle mogelijke factoren zoals gezinsomstandigheden, testament, samenlevingsovereenkomst of huwelijkse voorwaarden en pensioenvoorziening. Op grond van deze informatie en uw wensen leggen wij u een financieel plan voor. Dit plan biedt u diverse alternatieven en scenario's om de geformuleerde doelstellingen te bereiken. Een door onszelf ontwikkeld rekenmodel maakt de materie voor u inzichtelijk en stelt u in staat tot het maken van de voor u meest geschikte keuzes. Na bespreking van en overeenstemming over de te volgen strategie gaat Van Lieshout & Partners voor u aan het werk om de gekozen maatregelen uit te voeren.

Adequaat omgaan met tussentijdse ontwikkelingen
Stoppen met werken, de verkoop van uw bedrijf, een erfenis... het zijn maar een paar voorbeelden die van invloed kunnen zijn op de structuur van uw financiële positie. Maar ook externe factoren, zoals veranderingen in de belastingwetgeving, kunnen leiden tot nieuwe inzichten. Daarom dient een financieel plan tussentijds ook bijgesteld te kunnen worden. Als uw adviseur zullen wij ons daarin altijd actief opstellen en u met raad en daad bijstaan. Zo blijft uw financiële planning voortdurend in lijn met de laatste ontwikkelingen. Ook hier speelt het intensieve persoonlijke contact tussen u en uw eigen adviseur bij Van Lieshout & Partners weer een belangrijke rol.

Integratie van inkomens-, vermogens- en estate planning
Financiële planning omvat de drie deelgebieden inkomensplanning, vermogensplanning en estate planning. Ontwikkelingen op het ene deelgebied hebben onvermijdelijk gevolgen voor de andere deelgebieden. Niet alleen voor u, maar ook voor uw eventuele partner en/of erven. Daarom integreert Van Lieshout & Partners deze drie onderdelen in het financiële plan dat aan u wordt voorgelegd. Zo worden alle denkbare financiële en fiscale aspecten afgedekt.