Reële doelstellingen?

Regelmatig krijgen wij het verzoek om een bestaande effectenportefeuille, die mensen bij een andere vermogensbeheerder of bank aanhouden, te analyseren. Uiteraard zijn wij hier geheel vrijblijvend en kosteloos toe bereid.

Zaken waar wij vooral op letten zijn de middelenverdeling, de sectorverdeling, de valutaverdeling en de kwaliteit van de aandelen en/of obligaties. Daarnaast is het voor ons van belang om te weten wat de doelstellingen zijn van de effectenportefeuille. Hierdoor zijn wij beter in staat om te beoordelen of de bestaande middelenverdeling wel geschikt is om de gewenste doelstelling te realiseren. 

Voor een vrijblijvende portefeuille-analyse kunt u contact opnemen met de heer Richard de Jong, telefoon: 030 - 23 45 412 of rjon@lieshout-partners.nl.