Voor wie

Van Lieshout & Partners richt zich op vermogensbeheer voor particuliere beleggers, pensioen bv’s, stichtingen, verenigingen en kerkelijke instellingen (met een maatwerk mandaat) met belegbare vermogens vanaf € 100.000,-. Of het nou gaat om vermogensgroei, behoud van vermogen of het verkrijgen van maandelijkse inkomsten uit vermogen, wij beleggen met uw vermogen alleen binnen het overeengekomen mandaat. Voor alle activiteiten die niet binnen het mandaat vallen dient u altijd een separaat verzoek in te dienen.

Proces klant worden bij Van Lieshout & Partners

Wij gaan niet over een nacht ijs voor wat betreft uw vermogen. Voordat wij een overeenkomst en strategie voor u kunnen ontwikkelen doorlopen wij een aantal belangrijke stappen.

  1. Kennismakingsgesprek waarbij wij met behulp van een inventarisatieformulier uw wensen en doelen vaststellen,
  2. Ontwikkelen van een op u toegespitst beleggingsvoorstel,
  3. Na akkoord beleggingsvoorstel, vragen we een rekening aan bij onze depotbank InsingerGilissen / BinckBank,
  4. Vervolgens wordt een beheerovereenkomst gemaakt tussen u, de depotbank en Van Lieshout & Partners,
  5. Na activering rekening, storting gelden of overboeking van bestaande portefeuille, starten van het beheer.